M&Aコンサルティング 買収をご検討の企業様向けサービス mergers & acquisitions

貴社Ｍ&Ａ戦略に沿った理想の相手を探し、
Ｍ&Ａを成功させるサポートをさせて頂きます。

受け身の姿勢では理想の相手と巡り合う可能性は極めて低い為、
弊社では「仕掛型Ｍ&Ａ」をお勧めしています。
受け身の姿勢では下記のような弊害が想定されます。

• Ｍ&Ａブティック、金融機関は多くの買い候補先を抱えている為、
  人気業種については仲介実績の多い企業中心に情報提供する傾向にある
• Ｍ&Ａ経験の少ない企業様については、優先順位が低くなり、
  情報が入る時には既に他社が検討した結果、見送られた案件が多くなる
• 上記の背景からニーズに合致する案件が少なく、
  一番ニーズに近いであろう企業に手をだしてしまう。

対象先選定からクロージングまで、
M&A実行フェーズにおける
オーガナイザーとして
サポートいたします。

一般的には「仲介方式」と「アドバイザリー方式」の2種類がございますが、弊社においては売手・買手どちらか一方側の専任アドバイザーとして助言サポートを行う「アドバイザリー方式」を採用しております

買収対象企業の財政状態、経営状態、資金繰り等の財務状態、
またはそれに伴う税理リスクの検証を実施するサービスです。

デューデリジェンスは、当該M&Aにおける適正な売買価額や投資意思決定に資する情報の提供を目的といたします。ＩＴデューデリジェンス・人事デューデリジェンスについても相談可能です。

基本合意締結前にビッグイシューを
把握する為のデューデリジェンス（DD)サービスです。

従来は「基本合意締結時にアドバイザーに対する中間金支払、その後のＤＤ実施等多額のコストをかけた後、取引中断・続行を判断する」流れが一般的ですが、本件を活用することで、基本合意締結前にコストを抑制した上で「取引中断」「取引続行」の判断ができます。弊社でプレＤＤを受託し、その後ＤＤを受託させて頂いた場合は、プレＤＤで頂く手数料を、ＤＤ費用から控除して対応させて頂きます。

M&A検討における
セカンドオピニオンサービスです

メイン仲介業者/アドバイザーから、提示された条件は妥当か、進め方は妥当か、価格目線は妥当か等々、検討企業様がご不安に思われる点につき、成功報酬の発生しない顧問として適切な助言をいたします。
M&Aを進める上で、様々な悩みに直面します。下記のような、お悩みを抱かれたことはありませんか？

弊社では、M&Aコンサルタントのほか、人事・IT・経営の
各専門コンサルタントによるチームアップが可能であり、
精度の高いPMIを提供いたします

統合シナジーの最大化に向け、「経営統合（理念・戦略・マネジメントフレーム）」「業務統合（業務・インフラ・人材・拠点）」「意識統合（企業風土・文化）」の３つの統合計画を策定し、スムーズに実現することが重要です。