お客様の思いを大切に、共に歩んでいきたい

大谷 美緒Otani Mio

お客様の思いを大切に、共に歩んでいきたい

税理士資格の勉強をはじめ、税金の仕組って知らないと損だなと思ったことから、この業界を目指すようになりました。業界1年目から4年間は、税理士業務の基本である会計の監査や申告書の作成を学んできました。基礎を知っていくうちに、もっとお客様に寄り添い、お客さんの思いを叶え、一緒に成長していきたい、という想いが芽生えるようになりました。そこで5年目を迎えたところで、コンサルタントに力を入れている御堂筋税理士法人に入社しました。法人のコンサルタントだけではなく、個人資産税コンサルタントとして、すべてのお悩みを解決し、お客様にとって安心していただけるような、そんな存在になりたいと思っています。

経歴

大原簿記法律専門学校 卒

趣味

ピアノ/カラオケ/投資/温泉旅行/ライブ

1日の流れ

7:00

起床

テレビを見ながら、出社準備

9:00

出社

お客様の財産の相続税額試算シートや提案書の作成

11:00

打合せ

進行中の案件を上司と共有・情報収集
色々な視点からのアドバイスをいただけるので勉強になる

12:00

昼食

同僚やお友達とランチ

13:00

お客様へ訪問

税額のシュミレーションの結果をお伝えし、今後の資産承継等のご提案
またお客様のお困りごとを聞く

16:00

チームミーティング

進めている案件について、念入りにミーティング
ノウハウの共有だったり、業務のフィードバックを行う
今後の資産税業務のマーケティングや、打合せ事項はたくさん!

17:30

勉強会

提携の弁護士さんをお招きし、信託勉強会を月1回開催
事例をもとに、法務面、税務面のインプットの時間

20:00

帰宅

00:00

就寝

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